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上市银行“年报大戏”开启:至少21家净利润增长 全球热点

2023-03-10 16:37:03来源:蓝鲸财经

占健宇

该行不良率较上年末微增0.03个百分点,其中房地产业不良率上升较为明显。3月9日,平安银行副行长郭世邦在业绩发布会上直言,该行房地产贷款不良率上升,但依旧优于同业,不能仅关注不良率数字,不良生成率是更关键的指标。


(资料图片)

随着平安银行率先公布2022年年报,上市银行2022年年报披露正式拉开序幕。2022年,平安银行营收保持稳健增长,净利润同比增长超20%,零售AUM接近3.6万亿元。

不过需注意的是,去年平安银行零售业务营收增速放缓。数据显示,2022年平安银行的零售金融业务净利润为198.28亿元,同比减少7.77%。

此外,该行不良率较上年末微增0.03个百分点,其中房地产业不良率上升较为明显。3月9日,平安银行副行长郭世邦在业绩发布会上直言,该行房地产贷款不良率上升,但依旧优于同业,不能仅关注不良率数字,不良生成率是更关键的指标。

实际上,在42家A股上市银行中,已有21家公布2022年业绩快报,净利润均实现了正增长,资产质量整体改善。据蓝鲸财经梳理,后续上市银行年报将于3月24日起陆续披露,且主要集中在3月末以及4月末。

净利润同比增长25.3%,零售业务营收增速下滑

平安银行年报显示,2022年,该行实现营业收入1798.95亿元,同比增长6.2%;实现净利润455.16亿元,同比增长25.3%。2022年末,该行资产总额53215.14亿元,较上年末增长8.1%。

截至2022年末,该行负债总额48868.34亿元,较上年末增长8.0%,其中,吸收存款金余额33126.84亿元,较上年末增长11.8%。

平安银行的零售成绩一直备受市场关注。2022年末,该行管理零售客户资产(AUM)35872.74亿元,较上年末增长12.7%,其中私行达标客户AUM余额16207.85亿元,较上年末增长15.3%;个人存款余额10349.70亿元,较上年末增长34.3%。

但与此同时,平安银行零售业务营收增速有所放缓。年报数据显示,2022年平安银行的零售金融业务净利润为198.28亿元,同比减少7.77%,对全行净利润的贡献占比从2021年的59.2%下滑至43.6%。

平安银行在年报中解释称,“受宏观经济环境影响,零售业务营业收入增速放缓,资产质量承压,本行加大零售资产核销及拨备计提力度,导致零售业务净利润同比下降。”

在对公业务方面,2022年末,该行对公客户数61.59万户,较上年末增加10.55万户,增幅20.7%;对公开放银行服务企业客户50968户,较上年末增长68.2%;企业存款余额22777.14亿元,较上年末增长3.9%。

资产质量整体平稳,房地产业不良率有所上升

“2022年,宏观经济复苏放缓,且复苏区域、行业不平衡的情况仍较显著,部分企业和个人还款能力承压,银行资产质量管控仍面临挑战。”平安银行年报指出。

2022年末,该行不良贷款率1.05%,较上年末微升0.03个百分点;逾期贷款余额占比1.56%,较上年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率290.28%,较上年末上升1.86个百分点。

需关注的是,2022年末,平安银行个人贷款不良率有所上升,为1.32%,较上年末上升0.11个百分点。

同时,平安银行房地产业不良率上升较为明显。2022年末,平安银行对公房地产贷款不良率1.43%,较上年末上升1.21个百分点。

平安银行在年报中指出,“主要受房地产行业风险暴露影响,本行房地产业不良率较上年末有所上升,但房地产不良贷款额基数低,整体风险可控;同时受宏观经济下行等因素影响,社会服务、科技、文化、卫生业和建筑业不良率较上年末略有上升,本行已积极落实各项举措并加大清收处置力度,整体风险可控。”

平安银行副行长郭世邦在业绩会上表示,该行房地产贷款不良率上升,但依旧优于同业,不能仅关注不良率数字,不良生成率是更关键的指标,2022年平安银行不良生产率较2021年下降超三成。此外,他指出,该行不良率上升还受经营贷影响,随着疫情逐步平稳,经营贷压力会减轻。

上市银行年报集中在3、4月末,21家银行业绩已“预喜”

后续,上市银行年报将陆续披露。根据Wind数据,除了平安银行之外,A股上市银行2022年年报披露时间从3月24日开始,4月29日结束,且主要集中在3月末以及4月末。其中,3月31日有12家银行披露,4月28、29日共有15家银行披露。

而在首份年报公布之前,已有21家上市银行公布了2022年业绩快报,蓝鲸财经梳理发现,21家银行净利润均实现了正增长。

具体到净利润增幅,18家上市银行归母净利润增速达到两位数。其中,张家港行、江苏银行、苏农银行、成都银行、江阴银行、无锡银行、杭州银行、苏州银行、常熟银行、平安银行以及瑞丰银行11家银行净利润更是增长超20%。

在资产质量方面,18家银行不良贷款率较上年末出现下降,1家银行不良贷款率与上年末持平。同时,除了平安银行之外,招商银行不良贷款率同比亦出现微增。业绩快报显示,2022年末,招商银行不良贷款率为0.96%,较2021年末增长0.05个百分点。

银河证券银行业分析师张一纬指出,随着2022年四季度金融支持地产16条出台、“三支箭”落地,地产政策转向,有助于疏通房企融资渠道,改善房企流动性和偿债能力,助力银行地产类贷款不良风险释放。

东方金诚发布报告指出,预计在实体经济持续修复、不良处置力度加大等背景下,商业银行资产质量整体将保持在较好水平。但同时,需要关注东北、西部及部分中部省份中小银行面临的资产质量管理压力。

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