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取代英特尔成美国最优质芯片蓝筹股 英伟达第二季度收益下滑

2022-10-20 08:36:29来源:第一电动网

英伟达联合创始人黄仁勋是一位在逆境中成长起来的人物。在寄宿大学时,他曾经历了一段非常艰难的寄宿时光,但他不仅没有在这样的环境下屈服,反而学会了忍耐。在具备周期性特质的芯片行业里,这种能力让他更具优势。

芯片行业进入新一轮周期性低迷

芯片行业再次陷入了周期性低迷,似乎连投资者也已认定。今年以来,美国费城证券交易所半导体指数下跌超过40%。

但回顾去年,芯片行业曾拥有一段辉煌的时刻。2021年底,从汽车公司到加密货币矿商,几乎没有一家公司能掌握足够的芯片供应,半导体制造商也开启了一场投资狂潮。半导体行业研究机构Future Horizons的Malcolm Penn表示,与新冠疫情前相比,当时半导体行业的资本支出在六个月内飙升了75%。但是,投资转化为产能的周期长,所以许多新的芯片产能仍在建设中。

然而,与此同时,通货膨胀、经济放缓、新冠疫情蔓延和加密货币崩盘打击了消费者的需求。电脑系统和智能手机的购买也有所放缓。在此不利的环境下,部分芯片供过于求,与过去一年的芯片短缺相比,芯片过剩的情况一样严峻,甚至影响许多芯片制造商创收。

这其中甚至包括已经取代英特尔成为美国最优质的芯片蓝筹股——英伟达。8月24日,英伟达公布的第二季度收益出现了惊人的下滑,并且自5月以来第三次大幅下调业绩预期。2021年底曾是英伟达最辉煌的时期之一,该公司的市值曾一度冲到峰值,超过8,000亿美元,令曾是全球最强大芯片制造商的英特尔黯然失色,但现在市值已经不足3,000亿美元。

游戏业务曾是英伟达主要的收入来源,也是其股价和市值的增长引擎之一,但该业务第二季度营收同比下滑33%。Wedbush分析师Matt Bryson表示,加密货币挖矿芯片的销售总额在高峰时可能占英伟达游戏收入的20%-25%左右,第二大加密货币以太币甚至一度使英伟达的业绩和股价扶摇直上。但是,以太币为英伟达带来的辉煌恐难延续。今年以太币价值暴跌。此外,以太坊变更机制(从PoW转为PoS)促使加密货币矿工在eBay等二手电子商务网站出售所持的GPU,从而导致GPU价格急剧下滑。英伟达甚至可能会失去来自以太坊的营收。

数据中心业务已超越了游戏业务,成为英伟达主要的收入来源。虽然数据中心业务第二季度营收同比增长61%,但是供应链的中断导致增长并没有达到英伟达的预期。此外,尽管来自亚马逊、微软和谷歌等美国云服务供应商的GPU需求环比有所上升,但被来自中国云服务供应商疲软的销售所抵消。

除了游戏和数据中心业务带来的挑战,英伟达面临的竞争也愈加激烈。其中最重要的一点是,由于人工智能的步伐正在加快,美国云服务供应商将依赖于自己的芯片,而不是英伟达的GPU。来自小型芯片设计商的竞争可能会进一步升温。此外,就从汽车领域来看,曾经使用英伟达芯片的特斯拉和通用旗下Cruise也在自主研发自动驾驶芯片。

英伟达押注长期布局,数据中心和自动驾驶等业务将巩固领先地位

英伟达或许可以对短期的困局不以为意,因为从长远来看,多种因素都趋向于巩固英伟达在GPU领域的主要地位。

首先,英伟达当初决定软硬件并行,既生产芯片也提供并行计算平台和编程模型CUDA。CUDA可使程序员根据自己所需的规格对芯片进行微调。如今,即使云服务供应商自主研发芯片,但他们的企业客户由于使用了英伟达的CUDA,也会倾向于继续使用英伟达的GPU。

其次,英伟达正押注于全新的数据中心芯片周期。届时数据中心将大规模部署其芯片,以增强其人工智能处理能力。在大数据与云计算重要性日益突显的情况下,一些分析师们也预计,未来英伟达数据中心业务有望持续增长。

此外,英伟达也非常看好自动驾驶业务,并表示其汽车业务正迎来“拐点”。英伟达在为自动驾驶汽车提供芯片方面处于领先地位。黄仁勋也表示,自动驾驶汽车很可能成为英伟达的下一个数十亿美元的业务。

在过去几年里,英伟达加速智能汽车技术行业部署,积极寻求汽车合作伙伴,越来越多的车企加入了英伟达的DRIVE生态系统。目前,全球众多车企都在使用英伟达DRIVE Orin计算机系统芯片进行开发,包括梅赛德斯-奔驰、图森未来、沃尔沃和Zoox等。英伟达曾透露,全球30家主流电动乘用车制造商中,已有20家选择了Orin芯片来执行人工智能计算任务。

如果说Orin占领了全球主流电动乘用车制造商的大半江山,英伟达最近发布的2000 TOPS超级算力的DRIVE Thor芯片更是燃爆整个自动驾驶行业,包括广汽埃安、小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车、元戎启行、小马智行、文远知行在内的企业都表达了对这款“史诗级”芯片的期待和支持。

理想汽车自动驾驶副总裁郎咸朋表示,“理想汽车的旗舰SUV理想L9搭载了DRIVE Orin。作为DRIVE的现有客户,我们能够将现有开发投资无缝过渡到NVIDIA DRIVE Thor,以满足未来发展。”文远知行首席执行官韩旭也表示,“文远知行对NVIDIA DRIVE Thor寄予厚望,它将为WeRide One自动驾驶平台带来卓越的计算性能。”

英伟达Thor的出现实现了“一颗芯片统治一切(One chip to rule them all)”。汽车制造商可以借助Thor在单个系统级芯片上高效整合数字仪表盘、信息娱乐、泊车、辅助驾驶等多种功能,从而极大地提高开发效率和软件更新迭代的速度,降低整个系统的成本。一颗芯片实现软件定义的自动驾驶汽车以及持续进行OTA升级。

英伟达曾在3月份预计,未来六年在汽车业务的营收将高达110亿美元以上。随着英伟达扩大部署,汽车业务未来或有可能成为其主要的增长引擎之一。

总的来说,科技公司的老板们普遍不会过度关注短期的萧条,而是把注意力集中在长期的目标上。尽管芯片行业周期性低迷非常残酷且令人厌恶,但也会快速地过去。可以肯定的是,当芯片行业的周期性低迷转变时,英伟达仍将站在行业的前沿——而半导体可能将比以往任何时候都更加重要。

标签: 最优质芯片蓝筹股 英伟达第二季度收益 芯片行业 芯片蓝筹股

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