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9月16日，大盘整体继续走弱，三大指数均跌超2%，个股也大面积走低。不过，电机龙头兆威机电逆市走高，成功封板涨停，截止收盘，其已获得7天3板，近10个交易日股价累计上涨近22.3%。

VR设备持续放量，电机调节成为关键

昨日晚间，智能穿戴设备品牌PICO官方发文称，PICO 4系列新品将于9月22日正式发布。据悉，PICO 4是新一代的虚拟现实(VR)终端设备，据此前报道称，由于营销效果远超预期，字节跳动将调高旗下公司Pico的VR产品2022年销售目标至180万台，而此前的原定目标为100万台左右。近年来，VR概念持续火热，其设备端的进展也倍受市场所关注，不过，解决眩晕的问题是VR体验的目前主要阻碍之一。

中金公司指出，机械式可变焦显示(MVS)是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，其通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦，实现镜片和注视点多个自由度的实时变化，可以明显减缓VAC带来的眩晕问题。预计在技术升级趋势下，机械式可变焦模组ASP有望从2020年的100元/套提升至2025年的120元/套；假设其渗透率达70%的情况下，2025年市场空间有望达到37亿元。

目前，微型传动系统行业正处于高速发展期，具有量大面广的显著特征，但国内布局并进入到这一新兴细分领域的企业较少。有分析认为，随着VR设备持续放量，微型传动方向有望整体受益，受此提振，兆威机电作为微型电机概念股龙头近日连续走高。此前，公司在投资者互动平台表示，公司通过微型传动模组，可实现智能化VR瞳距调节，提高调节精确度，有助于缓解VR/AR设备佩戴眩晕感。

元宇宙热度持续，设备端陆续落地

作为近年来最为热门的赛道之一，元宇宙行业的进展一直受市场密切关注，由于可以将虚拟世界和现实世界融合，随着产业链和生态的不断构建，其催生的各类不同方向的市场空间均十分广阔。目前，各大科技巨头纷纷加码布局VR设备领域，在硬件端争夺元宇宙入口的市场份额，尤其是三季度以来，各类VR产品被不断推出，引发了市场的购买热潮，VR设备市场也风云突起。

中信证券指出，VR重点新品有望在未来数月内持续推出。预计2022/2023/2025年全球VR 出货量有望达到1400/2000/5000万台，行业景气度较好，亦有望在未来数月持续看到市场催化点。其中，Pico在国内的销量值得持续追踪，如能实现国内销量的突破性进展，有望带动更多的关注度和行业入局者。科技巨头的陆续布局和关键产品的推出有望进一步催化赛道。

受益标的方面，中信证券认为，当前节点，对行业赛道的偏好依次为：VR产业链，其中建议重点关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期差的细分价值方向公司；VR整机，建议关注海外巨头的下一代产品及国内跟进新品布局的公司；VR内容，关注超前布局和具备相关经验积累的公司。推荐歌尔股份、三利谱、杰普特、宝通科技，关注字节跳动、创维数字等公司。

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