在新老基建板块退潮阶段，市场进入轮动局面，一是赛道股反复活跃，二是CIPS概念横空出世。

首先，在基建总龙头浙江建投停牌的5日期间内，装配式建筑、建筑装饰、水利、地下管网等传统基建板块持续走弱，按照以往经验，越临近浙江建投复牌的时间点，板块反抽的可能性就越大，那么今日观察传统基建板块能否展开修复。

但需要注意的是，在昨日黑牡丹、贵广网络、宁波建工、诚邦股份、浙农股份等高标继续负反馈的情况下，今日复牌的浙江建投不排除有一字跌停的补跌可能，但这样反而容易将杀跌情绪直接释放到位，从而更容易展开反弹。这种情况下，同板块的低位股或超跌人气股可能提前走强来带动浙江建投被动拉升。若浙江建投开盘被资金抢高，这种情况反而容易冲高回落，那么可能进一步产生负面反馈。这种情况下，传统基建板块或适合多看少动。

其次，新基建板块内部分化不一，宁波建工、黑牡丹、贵广网络等情绪股大幅走弱，而依米康却能连续3日探底回升。这里的区别或是前者是情绪炒作，这部分企业明显含“数”不够、“算”量不足，当前业务基础并不足以支撑相关股价的大幅上涨，而后者依米康算是真正受益的个股，公司回复得公告显示公司信息数据领域的关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大板块业务均可为数据中心产业链提供产品及服务，公司信息数据领域业务与“东数西算”工程具有一定的关联性。

接着，赛道股近期开始反复活跃，上周五以绿色电力板块走势最强，昨日轮动到锂矿股，中矿资源8个交易日近50%且再创新高；吉翔股份4天3板且股价创出新高；此外湘潭电化、红星发展、川能动力等股纷纷涨停。按照赛道的轮动规律，接下来光伏、半导体、军工等成长赛道都可能被轮动到。隔夜消息面上，新能源赛道也迎来正向刺激，一是隔夜美股新能源概念股上涨，新能源汽车概念股中，理想汽车上涨9.18%，蔚来汽车上涨9.07%，特斯拉上涨7.48%，小鹏汽车上涨3.83%；氢能源概念股中，燃料电池能源上涨13.64%、普拉格能源上涨11.95%；光伏概念股中，晶科能源上涨16.08%、大全新能源上涨11.74%。二是德国拟立法加速光伏发展，能源独立信心坚定。

最后，CIPS概念或难成为主线。虽然中俄有望加快建立美元之外的本币结算体系从而推动人民币国际化进程，但从题材炒作的本质来看，CIPS概念股有不少与数字货币概念重合，算是“新瓶装旧酒”，也是俗话讲的“炒冷饭”。

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