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【09:13 恩捷股份(002812)2023年一季报点评：业绩符合预期 盈利能力环比回升】

5月5日给予恩捷股份(002812)强推评级。

投资建议：考虑到公司为全球最大的湿法隔膜生产商，集规模、技术、人才、客户、设备等优势于一体的行业龙头企业，该机构预计公司2023-2025 归母净利润分别为59.39/81.57/99.66 亿元，当前市值对应PE 分别为15/11/9 倍。参考可比公司估值，给予2023 年25x PE，对应目标价166.37 元，维持“强推”评级。

风险提示：下游需求不及预期，产能扩张不及预期，盈利水平不及预期

该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。

【08:58 阳光电源(300274)2022年报及2023年一季报点评：一季度业绩亮眼 光储齐头并进】

5月5日给予阳光电源(300274)强推评级。

投资建议：公司光储龙头地位稳固，电站业务高速发展，三大板块齐头并进有望贡献可观业绩。考虑公司盈利改善，叠加储能业务贡献增量，该机构上调盈利预测，预计公司2023-2025 公司归母净利润分别为67.40/93.76/115.80 亿元（前值52.36/71.89/-亿元），当前市值对应PE 分别为25/18/14 倍。参考可比公司估值，给予2023 年32x PE，对应目标价145.22 元，维持“强推”评级。

风险提示：需求不达预期，原材料供应紧张，行业竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。

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