中梁控股(02772)公布，于本公告日期，该公司根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，就至少约2.61亿美元或2022年5月票据未偿还本金额的90%及约3.96亿美元或2022年7月票据未偿还本金额的90%开始交换要约，并征求合资格持有人同意对规管交换票据的契约的若干建议修订。交换要约及同意征求的目的为改善公司的整体财务状况、延长公司的债务到期情况、加强公司的资产负债表及改善现金流量管理。

公司亦正根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，征求2023年4月票据(或同意票据)持有人同意对公司、附属公司担保人及中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为同意票据受托人)所订立日期为2021年9月17日的契约的相关建议修订。同意征求的主要目的为根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，修订同意票据契约的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订无力偿债违约事件，使之与根据交换要约及同意征求将予发行的建议新票据的条款一致。

公司于2022年4月28日开始交换要约及同意征求，向若干交换票据持有人提供机会将其的交换票据交换为将予发行的新票据，新票据具有经延长期限、及旨在可以让公司改善财务状况及稳定性的条款。公司相信，交换要约及同意征求(倘成功完成)将有助公司进一步改善财务稳定性。倘交换要约及同意征求或同意征求未能成功完成，公司可能无法于到期时悉数赎回交换票据。公司亦于2022年4月28日开始同意征求，征求同意修订同意票据契约的违约事件条文。

交换票据的交换要约及同意征求于2022年4月28日开始，并将于2022年5月10日下午四时正(伦敦时间)(交换届满期限)届满，除非公司另行延长或提早终止则另作别论。

根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，公司正提出要约，就合资格持有人所持各系列交换票据未偿还本金额的至少90%，按交换票据每1000美元的本金额交换以下交换及同意代价：新票据本金总额1000美元(向下约整至最接近的1美元)，将根据接纳优先级别分配;现金10.00美元，及任何应计利息(以现金支付，约整至最接近的0.01美元，0.005美元则向上调整)。

各合资格持有人有效提交并获公司接纳交换的现有票据将根据下文所载发行优先级别，交换为公司将予发行于2023年12月到期的美元计值优先票据与公司将予发行于2023年4月到期的美元计值优先票据。将予发行的2023年12月新票据的本金总额不得超过5.33亿美元。

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