7月21日，临近午间收盘，HJT电池概念股大幅拉升。截止收盘，罗博特科(300757.SZ)涨超12%，京山轻机(000821.SZ)、金辰股份(603396.SH)等涨停，天宸股份(600620.SH)、宝鑫科技(002514.SZ)涨超5%。

从博弈角度看，目前市场延续轮动态势，属于赛道补涨方向的半导体在今日开盘阶段便获资金的大幅流入并带领科创板指数一路走强。但需注意的是昨日最为强势的军工航空则直接出现在跌幅居前的榜单之中，截至目前而言热点延续性不足的问题依旧未能改善。

(相关资料图)

在经历了各板块的反复轮动后，市场的热点又回到了光伏HJT电池、一体化压铸等前期强势的方向，这或预示着风光储为代表的新能源主线在后续有望再度开启二波上涨的可能性。

光伏行业是一部技术迭代的内卷史，降本增效是其行业发展的核心。而电池片是决定组件效率和成本的核心器件，对于光伏发电成本的下降具有关键性作用。

当下的主流PERC 电池量产效率已提升至 23.1%，其理论极限效率24.5%，未来效率提升空间有限，且提升难度极大。此时，N型电池凭借更高的转换效率获得业内追捧，其中呼声最高的便是HJT电池和TOPCon。

业内人士认为，两种技术将在较长时期内共存。其中，TOPCon技术因成本优势在短期内将率先扩大产能，而HJT电池因其降本路径清晰，性能好，以及工艺步骤简单等特点，在中长期或更有优势。

自去年以来，异质结(HJT)技术各项数据稳步推进，电池转换效率持续提升，成本不断下降。可见国内异质结产业量产步伐也在提速。

当前，异质结领域不仅形成了规模化发展，且已从探索准备期过渡至发展期阶段。行业呈现出设备投资和材料价格在产品规模化生产推动下获得降低，且市场异质结产品日趋多元化的发展特点。

一方面，东方日升、爱康光电、金刚玻璃、明阳智能等异质结技术领先公司加速异质结产能落地、扩产。同时转换效率不断被刷新，隆基股份将最新异质结电池效率世界纪录推高至 26.50%。

根据PV Tech此前详细报道，在今年所有光伏公司发布的组件新品中，基于n型-异质结(HJT)技术的组件“抢占”了新一代组件功率、效率的高点。代表产品有东方日升发布的伏曦(Hyper-ion)、爱康光电AK iPower 7.0等，组件效率均超22.5%，功率均为700瓦及以上。

另一方面，设备及材料供应链环节也在不断推进完善，迈为股份、京山轻机、金辰机械、苏州晶银等领先公司近期纷纷披露了异质结业务的最新进展。

7月，迈为股份公告再中爱康1.2GW异质结整线设备订单，根据目前公开信息统计，迈为年内中标异质结设备订单7.2GW，全年有望接近20GW。

东吴证券认为，看好HJT产业化加速带来的设备板块确定性机会，认为2022年是HJT降本增效加速推进的一年，预计2022年底HJT电池片的单W生产成本与PERC打平，2023年开始全行业扩产爆发，主流大厂将开始规模扩产。

在成本快速下降的推动下，HJT产业化有望快速推进。华晟新能源董事长徐晓华预测，到2022年底HJT产能规模将达到20-30GW。2023年50GW、2024年80GW‘十四五’期间，将占到整个行业产能的30%以上。

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