7月28日会议指出，做好下半年经济工作，要全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

展望后市，中金公司在最新策略中提出，整个下半年看，要注意把握市场节奏和灵活性。配置上以稳为主，依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主。

此次会议也是首提加大力度规划建设新能源供给消化体系，指出“提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系”，业内人士表示，这将利好储能、特高压、光伏风电。

从目前已披露的上市公司重仓股来看，私募重仓股市值已经达到211亿元，覆盖37股。药明康德、华工科技、梅花生物、妙可蓝多、凯美特气、诚志股份、海目星依旧是私募重仓市值所在;信捷电气、妙可蓝多、丰元股份、北斗星通、可立克、华工科技、东威科技则同时获多只私募基金重仓。

2021年私募冠军出手，新进个股涨幅翻倍

2022年7月29日，可立克披露中报，公司2022上半年实现营业总收入10.38亿元，同比增长39.4%;实现归母净利润6172万元，同比增长42.6%;每股收益为0.13元。

虽然从业务结构来看，“磁性元件”是企业营业收入的主要来源，公司也是普遍公认的磁性元件龙头，不过由于磁性元件在新能源汽车中也被广泛使用，在此前的调研中，可立克也称目前充电桩有和行业头部企业合作。

正是得益于新能源及其产业链上下游的共振效应，可立克的股价在近期也是迎来飙升。在4月27日以来，可立克在短短29个交易日内就实现股价翻倍，截至7月28日收盘，自4月末以来，可立克已经大涨151.67%。

新能源是近期市场的焦点所在，两家私募也是吃到可立克股价上涨红利。私募排排网监测数据显示，截至二季度末，就有来自展博投资与冲积资产的三只私募基金——展博多策略2号基金、冲积金选中国优势行业1号、冲积积极成长1号进入前十大流通股东。

冲积资产在2021年开启渠道募资之后规模迅速突破百亿元，成为2021年晋级的新锐百亿私募。不仅如此，冲积资产更是以***%的收益夺得2021年度百亿私募年度冠军，新能源更是其业绩上涨的催化剂。【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】

进入2022年，冲积资产的业绩并未延续去年的辉煌，截至7月22日数据，多只基金年内跌幅超20%，公司业绩也是排名靠后。冲积资产虽然在一季度并未进入上市公司前十大流通股东，但是随着二季报的发布，冲积资产的两只私募基金冲积金选中国优势行业1号、冲积积极成长1号均现身可立克前十大流通股东，持有428股，持股市值7294.74万元。

冲积积极成长1号也是冲积资产的代表产品，该基金成立于2021年4月15日，累计收益***%，虽然年内收益为负，但是最近三个月收益翻红，涨幅为***%。【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】

百亿量化私募重仓股曝光，新晋百亿现身信捷电气

量化私募大多不进行择时，长期保持高仓位，甚至满仓操作。二季度的披露也是让百亿量化私募的最新持仓股浮出水面。黑翼资产、卓识投资均有产品进入前十大流通股东。

卓识投资是7月新晋百亿的量化私募，公司目前策略频段可以覆盖分钟级、小时级、日级、周级别，通过日内分钟级别的信号融合，不断调整持仓，跟踪并增强指数。

此次入围的是卓识利民十一号、卓识尊享6号，共持有446万股信捷电气，持股市值达到1.83亿元。

同时进入信捷电气前十大流通的还有量化私募宽投资产的宽投天王星11号，该私募成立于2014年，目前管理规模50-100亿，期末持股市值为1.13亿元。

公开资料显示，"宽投"来自于"QUANT"的音译。宽投资产作为一家专注于量化投资的私募对冲基金，其核心团队是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一。从业绩表现来看，宽投资产近一年收益***%，与同期沪深300指数相比，取得***%的超额。

信捷电气二季度以来涨幅为38.13%，公司上半年实现营收6.77亿元，同比增长6.88%;实现归母净利润1.36亿元，同比-12.7%。不过从股价表现来看，信捷电气二季度以来上涨38.13%。

另有百亿私募黑翼资产的产品也出现在平安银行与白云机场的前十大流通，不过持仓金额较小。黑翼资产近期表示，在一个3-5年的中长期时间里，估值存在均值回归的特征。长期上涨，并不代表每年都上涨，有时候也会遇到长达几年的下跌。所以通常是用低估买入的方式，来避免牛市高位的时候买入指数基金。并且，如果当前品种进入了低估，未来一定会从低估回归到正常估值。

宁波宁聚的宁聚映山红9号持有50万股宇环数控，期末持股市值756.50万元，是该股的第九大流通股东。宁波宁聚还是宁波首家阳光私募，公司成立于2011年，产品包括固定收益、事件驱动策略、组合策略、量化对冲等。宁波宁聚积极参与打新，今年就出现在包括劲旅环境、弘业期货、立新能源、联合精密等新股获配名单。

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