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7月14日 9:10

昨日指数终于迎来反弹，其中电力板块是昨日主要最为明显的领涨方向。随着我国多地持续高温，导致尖峰用电需求强，电力的保供成为了目前市场最为关注的焦点。可以发现昨日市场中与电力沾边的的板块均有不错的表现。

其中最为强势的莫过于风光储，在板块内部掀起了涨停潮、另外BIPV概念、绿色电力、智能电网同样涨幅居前，可以说昨日市场以新能源为代表的赛道方向迎来了“复辟”。在市场整体出现风格切换期的背景下出现反复是较为常见的。但其实赛道内部的分化仍在不断加剧。以昨日为例，赛道内部的赚钱效应主要仍集中于风光储能、电力设备方向，除此之外像汽车产业链、军工、半导体、CRO等方向并未形成共振。

在背景下后续可先行留意以下两点：1）在赛道呈现结构性分化的背景下，资金后续仍将大概率集中抱团于电力设备（风能、光电）等清洁能源方向，而其余板块延续弱势整理的概率依旧不低，应对上延续汰弱留强即可。

2）昨日在风能板块内部形成涨停潮后，整体呈现出一定程度加速赶顶的疑虑，具体可参照光伏的逆变器方向在7月7日的走势，虽然短时间并不会立马转弱，但在短线情绪博弈下后续的波动可能会进一步加剧，注意相应的风险。

回到稳增长方向来看，昨日有些虎头蛇尾的意味。开盘阶段基建股延续强势，无论从新晋涨停属还是连板晋级率均有所增加，并且热度逐步延伸至地产方向，但很遗憾的是随着新能源方向再度走强，基建股整体有一些高开低走，可以看到赛道与基建方向资金呈现相互排挤。后续市场风格可能会在赛道成长与稳增长方向之间来回摇摆，在此背景下“基建+新能源”概念可能有更高的市场确定性。

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