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看金牛小试刀,盼瑞虎跃新程 长三角虎年牛股畅想

2022-01-29 10:43:20来源:大众证券报

“隔岸横州十里青,黄牛无数放春晴。”随着时针指向2022年1月28日下午3点,牛年的A股市场正式告一段落。刚刚过去的辛丑牛年,长三角资本市场精彩纷呈:1046家上市公司股价取得上涨,225家公司登陆A股市场,162家上市公司通过增发成功募资,467家上市公司业绩预喜……

金牛辞旧岁,瑞虎踏福来。展望壬寅虎年,长三角三省一市上市公司能否如虎添翼跃新程,值得市场期待。

1回首

看牛股:这家公司牛年涨幅超5倍

牛年里,长三角地区不乏牛股身影。

涉及储能概念的德业股份自2021年4月登陆上交所后,股价一路上扬,仅仅经过129个交易日,就触及345.99元/股(前复权)的高位,相较于发行价的涨幅超过9倍。虽然近两个月来,公司股价迎来了一波调整,但依然在牛年里录得约4.6倍的涨幅(相较于收盘价),在长三角地区排名第二,在整个A股市场排名第五,也是前十名中唯一一只家电行业个股。

如果说德业股份代表的是“双碳”战略背景下中等市值公司的牛年成长之路。那么,以吉冈精密为代表的长三角“专精特新”小市值上市公司,亦在资本市场谱写了属于自己的牛气乐章。

从长三角上市公司涨幅前十名的板块分布看,北交所家数仅次于主板,为3家。吉冈精密以约5.39倍的涨幅领跑长三角地区并拿下全北交所涨幅第二。而在牛年里,长三角区域内26家北交所上市公司中,仅有3家股价未能实现区间内上涨。从整体涨幅数据上看,这些上市公司取得94.78%的成绩,遥遥领先于沪深主板、创业板、科创板的整体涨幅。其中,森萱医药、威博液压、同惠电子、沪江材料等个股涨幅居前。

除了北交所个股外,长三角的科创板上市公司也颇受市场关注。华恒生物、天合光能、奥特维等代表着先进制造、先进技术的上市公司股价均实现了翻两番。而从行业角度观察,公用事业、有色金属、电力设备、家用电器行业整体区间涨幅居前,均超过30%。

整体来看,长三角地区上市公司牛年里股价录得上涨的有1046家,不过,也有677家的股价下跌。下跌个股中,涉及医药生物、机械设备行业的达到158只,占比超过20%。从跌幅情况看,下跌超过50%的公司有22家,恒辉安防、线上线下、通策医疗下跌超过60%,跌幅居前。

瞧业绩:化工、电子行业景气度高

除了在二级市场有所斩获外,长三角上市公司的业绩也牛气冲天。截至记者发稿,在已发布业绩预告的598家上市公司中,有467家业绩预喜,占比近80%。其中,扭亏公司57家,续盈公司13家。有243家上市公司预告的净利润最大变动幅度实现翻番,怡达股份、恒宝股份、鼎胜新材、飞力达、杉杉股份、济民医疗、士兰微、浙江东日、巨化股份、东芯股份、岩石股份等11家上市公司的预计增幅更是超过10倍。

从行业来看,化工行业上市公司充满牛劲。在86家净利润预增翻两番的上市公司中,有17家来自化工行业。其中,怡达股份不仅实现了扭亏,还以近40倍的净利润最高预计增幅暂时领跑长三角地区预盈增幅排行榜。

公司表示,2021年,受国内疫情控制较好、国内化工行业景气度较高等因素影响,醇醚及醇醚酯系列产品价格处于高位,相关产品销售收入比去年同期有较大幅度的提升,使得2021年度业绩扭亏为盈且增长较大。

而来自浙江的巨化股份净利润预计增幅同样显著。公司预计2021年度净利润为10.1亿元至11.9亿元,同比增长959%至1148%。除此之外,江苏索普、华昌化工、华谊集团、合盛硅业的预增幅度均超过5倍。

电子行业相关个股同样牛气腾腾。预增超过10倍上市公司中,士兰微和东芯股份均来自电子行业。另有5家公司预增超过5倍,数量排名各行业第一。而从业绩预增原因来看,与化工行业普遍受益于产品涨价不同,优化产品结构成为最常被电子行业上市公司提及的原因。比如,士兰微在公告中提到,2021年公司控股子公司士兰集昕8吋线基本保持满产,并不断优化产品结构,实现全年盈利。

有成果喜人的,也有仍需努力的。在业绩不佳的130家长三角上市公司中,预减公司37家,略减公司22家,37家公司预计续亏,34家公司预计首亏。其中,中利集团因专网通信业务踩雷,预计亏损下限达40亿元。在“首亏”的上市公司中,中远海能因国际油运市场持续低迷,加上对94艘船舶计提资产减值准备,预计至少亏损49.2亿元。而火电企业普遍面临较大亏损。比如,上海电力预计2021年净利润亏损17.85亿元至19.85亿元;浙能电力预计2021年净利润亏损7.6亿元至11.4亿元。

2展望

添虎翼:募资方案落地迎畅想

在刚刚过去的辛丑牛年里,共有162家长三角上市公司通过增发成功募资。其中,东方盛虹因募资金额较大,募资指向新能源领域而引发市场关注。东方盛虹此前对外宣布,公司拟通过发行股份及支付现金方式,作价143.6亿元收购同一母公司盛虹集团旗下江苏斯尔邦石化有限公司100%股权并募资不超过40.89亿元一事,获得证监会并购重组委无条件通过。此次募资得以实施,也被视为盛虹集团加快在新材料、新能源领域的转型步伐、掘金“双碳”市场的重要举措。

同样选择在新能源领域发力的还有国轩高科,其拟通过募资新建国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、新建国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目,引入大众中国作为战略投资者。

一边是行业龙头围绕“双碳”战略谋篇布局的脚步不停,一边是上市未满三年的“新兵”在数字经济领域摩拳擦掌。

此前,安恒信息一举推出包含数据安全岛平台研发及产业化项目、信创产品研发及产业化项目、车联网安全研发中心建设项目等在内的六大项目募资方案,从拓展新的市场空间、促进客户涉网犯罪打击能力提升、顺应国产化替代趋势、提高网络安全教育培训能力、抓住网关行业技术迭代机遇、把握车联网明确的发展前景六大角度布局数字经济。这一充满畅想的募资计划也引起了投资大佬葛卫东的青睐,其耗资约3亿元参与到此次定增中。

从增发募资上市公司所处行业分布来看,汽车、电子行业上市公司动作不断,各有21家,机械设备行业以19家紧随其后。

盼虎跃:这些公司获机构大佬关注

随着各大基金四季报陆续公布,明星基金经理的持仓变动情况成为市场焦点,这也被视为未来市场趋势的重要参考指标。那么,这些明星基金经理所持长三角个股仓位有何变动?

被誉为“医药女神”的葛兰旗下“中欧医疗健康混合”选择加仓药明康德、爱尔眼科和泰格医药。其中增持爱尔眼科、药明康德分别达到3165.34万股和2480.67万股。

热衷蓝筹股的张坤旗下“易方达蓝筹精选混合”仓位调整偏向科技类上市公司,其选择加仓海康威视,持仓股数增加至1.27亿股。而之前张坤所青睐的洋河股份遭减持218.66万股。

与张坤的加仓不同,谢治宇旗下“兴全合润混合(LOF)”减持了海康威视,减持数量达512.74万股。健友股份同样遭到减持,普洛药业则获得增持。从调整方向上看,偏向于半导体等科技风格。

同样对科技类上市公司情有独钟的,还有刘格菘旗下“广发科技先锋混合”。虽然重仓名单并未变动,不过在持仓结构上,刘格菘选择大笔减持京东方A达1.45亿股,阳光电源则获得加仓,由此前的第五大持仓股升至第二位。

记者 徐海峰 实习记者 陈陟


标签: 虎年 金牛 牛股

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