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暮春时节又到了上市公司一年一度交“答卷”的时刻。随着2022年年报纷纷出炉，各零部件企业的“成绩单”一一展现在人们眼前。汽车行业正经历重大变革，电动化和智能化趋势愈发明显，尽管去年受疫情频发、芯片短缺、原材料涨价、地缘政治形势紧张等不利因素影响，但新能源汽车市场仍然实现了高速增长，展现出较强的发展潜力。　　记者选取了零部件上市公司部分细分领域中比较有代表性的企业的2022年年报加以分析，从中可以看出行业整体竞争加剧、商用车市场低迷、原材料成本上涨、“新四化”趋势带来的产品结构性调整等因素，使得零部件企业平添了或多或少的压力。但好消息是，不少上市公司顶住了这股压力，结合今年一季度数据来看，实现了不同程度的反弹和增长，尤其是汽车电子、智能网联和动力电池等领域。同时，零部件上市公司2022年报也折射出一个信号：艰难时刻正在逐渐渡过，转型升级将不断带来积极成果。　零部件大集团　保持行业引领地位正所谓“每一次挑战都蕴藏机遇”，面对2022年需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和局部地缘政治冲突等超预期因素影响，我国高效统筹、稳中求进，保持了经济社会大局稳定。而对行业而言，汽车产业变革趋势之下，零部件大集团在迎接挑战的同时，紧抓转型升级机遇，继续保持了引领行业发展的态势。　　潍柴动力年报显示，公司2022年实现营业收入1751.58亿元，净利润49.05亿元。不过，重卡行业去年需求较弱，叠加2021年市场销量基数达历史高点，导致潍柴动力2022年汽车零部件产量、销量出现了同比下降。　　尽管国内重卡市场低迷，但潍柴动力技术和产品的显著优势，在出口业务端得到了明显体现。2022年年报显示，潍柴动力出口发动机5.5万台，同比增长55.9％；出口变速器2.5万台，同比增长54.2％；潍柴动力方面表示，通过多种措施，潍柴动力稳固了行业优势地位，新技术、新产品、新业务不断突破，保持了高质量发展态势，彰显了强大的经营韧性。　　另一家业务范围广泛、涉足领域众多的零部件集团华域汽车，2022年实现营业收入1582.68亿元，同比增长13.09％；净利润72.03亿元，同比增长11.35％，业绩增速高于国内乘用车市场平均增速。分产品来看，华域汽车主营业务中，内外饰件收入1041.56亿元，同比增长15.19％，占营业收入的65.81％；功能件收入270.02亿元，同比增长11.49％，占营业收入的17.06％；金属成型和模具收入117.28亿元，占营业收入的7.41％。　　虽然面对不同市场的不同发展情况，但同为年收入超过千亿元的零部件集团，潍柴动力和华域汽车在保持行业领先性上的决心和行动力是一致的。2022年，潍柴动力研发支出创下新高，达88.51亿元，占营业收入的比例由2021年的3.99％提升至5.05％；2022年1月、11月，潍柴动力先后发布全球首款本体热效率突破51％、52％的柴油机，树立了行业新标杆；获批建设内燃机与动力系统全国重点实验室，建成国家内燃机产品质量检验检测中心、国家内燃机产业计量测试中心，新能源试验中心成为行业首个同时通过氢燃料电池和固态氧化物燃料电池产品试验检测认可的实验室；聚焦动力电池、驱动系统、燃料电池三大核心业务，加快产品布局和核心技术突破，其中前两者实现了从非道路到商用车市场的突破，配套潍柴新能源自主研发的纯电动动力总成轻卡批量投入市场；CVT动力总成差异化竞争优势凸显。　　2022年，华域汽车整体研发费用占总营收的12.75％。据悉，去年，该公司持续优化客户结构为目标，不断抢抓市场增量机会，主营业务收入的49.57％来自于上汽集团以外的整车客户，新获取业务生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比已超55％；以智能化、电动化为方向，加快推进新兴业务产品开发和应用落地。发动机、变速器　受累商用车市场低迷2022年，受国内经济增速放缓、工程开工率不足、物流受限等多重不利因素叠加的影响，重卡行业连续12个月下滑，对传统发动机和变速器行业造成了较大的冲击。根据中国汽车工业协会的统计，去年，中国重卡销量为67.19万辆，同比下滑51.8％；轻卡销量为161.8万辆，同比下滑23.4％；商用车整体销量为450万辆，同比下滑6％，相关零部件配套供应商的经营业绩也因此受到拖累。　　从国内内燃机行业情况来看，2022年全年市场整体仍呈现下降状态。据统计，去年我国柴油机累计销量为428.66万台，同比下降29.88％，其中商用车用多缸柴油机全年共计销量167.01万台，同比下降43.81％。　　安徽全柴动力2022年实现营业收入49.36亿元，同比下降10.38％；净利润1.03亿元，同比下降32.2％；生产发动机353938台，同比下降21.63％；销售357437台，同比下降18.93％。云内动力2022年全年营业收入为47.9亿元；净利润为-13.06亿元，同比降幅均较大。上海新动力2022年实现柴油机销售16.64万台，同比下降20.06％，全年实现营业收入99.29亿元，实现净利润-16.11亿元，同比降幅均也较大。　　相较柴油发动机，汽油发动机企业表现更好。受益于产品谱系不断扩充，开发反应加快，新项目新市场开发等因素，东安动力2022年营业收入为57.67亿元，同比下降12.43％；净利润为1.08亿元，同比增长19.58％。　　变速器领域，万里扬2022年实现营收51.13亿元，同比下降6.81％；净利润3亿元，同比提升138.74％。其中，乘用车变速器营收37.45亿元，同比提升2.68％；商用车变速器营收8.94亿元，同比下降38.31％；电动汽车减速器营收0.28亿元，同比提升3950.53％。　　对行业总体情况来看，2022年发动机尤其是柴油机及变速器企业，受到下游需求缩减影响承压实属无奈。好在曙光已经初现，全柴动力2022年年报提出，从行业发展看，在宏观经济发展向好，着力扩大内需提上新高度的大背景下，国内的载货汽车等柴油机终端市场将迎来新的发展机遇。云内动力的年报也表示，随着汽车市场的好转和公司一系列布局的落地，特别是产品的进一步优化和发动机核心零部件的进口替代，产品的盈利能力将会提升；同时公司全系产品配套覆盖面广泛，随着RCEP、合资合作加快，车用及非道路市场出口量需求将增长；在聚焦传统内燃机业务的同时，紧跟技术发展和国家政策，加大技术创新，积极向混合动力、氢燃料电池动力总成、电驱动桥总成等领域横向拓展，全力推动企业转型升级，激发公司产业发展的新动能。　　电动化领域　自主创新得享下游红利去年，随着我国新能源汽车市场爆发，动力电池行业产能得以集中释放，供应商纷纷取得营收、利润双增长。　　2022年，宁德时代实现营业收入3285.9亿元，同比增加152.07％，净利润307.29亿元，同比增长92.89％。这也是宁德时代营业收入首次突破3000亿元、净利润首次突破300亿元。宁德时代表示，2022年业绩的驱动因素主要有两项：首先是新能源汽车行业快速发展，其次是公司市场竞争力进一步增强。但需要注意的是，从同比增速来看，相较于2021年营收、净利169.06％和185.34％的同比增速，2022年宁德时代的增长似乎呈现放缓之势。　　新能源汽车销量大增，动力电池规模化成果显著。多项新技术成熟落地，对改善电池能量密度、安全性、经济性指标，增强电池产品力，推动新能源汽车渗透率加速提升大有助益。2022年，国轩高科营业收入为230.52亿元，同比增长122.59％；净利润为3.66亿元，同比增长376.03％。年报显示，去年，国轩高科高镍三元7系电芯市场应用成功，低温铁锂材料实现全面量产；铁锂电芯和半固态三元电芯研发关键技术取得新突破。　　此外，2022年，亿纬锂能实现营业收入363.05亿元，同比增长114.82％；净利润35.1亿元，同比增长20.79％。同期，欣旺达营业收入为521.62亿元，同比增长39.63％；净利润为10.64亿元，同比增长16.17％。　　从2022年年报数据来看，动力电池企业基本都实现了高速增长，各家盈利能力显著提高。面对2022年复杂多变的外部环境，电池企业积极开展上下游供应链布局并持续加大研发投入，面对上游主要材料价格急剧上涨，适时调整产品定价机制，各产品线的盈利能力得到较好的修复。同时，储能业务也为电池企业带来了新增量。欣旺达2022年在储能系统方面营收4.55亿元，同比增长50.36％。据悉，该公司正与南方电网、国家电网合作相关储能项目，且随着家庭储能业务的扩展，在这个领域的发展有望更进一步。　　与新能源整车市场快速增长同步的还有电机行业。方正电机2022年主营收入23.31亿元，同比上升23.26％；归母净利润-3.23亿元，同比降幅较大。其中，驱动电机业务持续增长，营业收入同比增长约75％。但由于公司继续加大技术研发投入，在800V高压电机、扁线电机、油冷电机等新能源汽车驱动电机新技术方向持续投入，研发费用增加约3660万元，费用占比仍处高位；同时，驱动电机产能投入较大，部分产能尚处于量产后爬坡阶段，短期内未能达到正常盈利水平。因此，虽该项业务同比大幅减亏，但仍有小幅亏损。　　大洋电机2022年实现营业总收入109.3亿元，同比增长9.11％；净利润4.27亿元，同比增长70.57％。其中，新能源汽车动力总成系统收入19.26亿元，同比增长41.96％，占营业收入的17.62％，乘用车纯电驱动总成产品销售大幅提升。　　电力驱动是汽车能源和驱动系统的技术变革，引领全球汽车产业向新能源汽车方向转型升级，也成为核心竞争能力的标志之一。据了解，在驱动电机领域，我国已自主开发出满足各类新能源汽车需求的产品，部分主要性能指标已达到相同功率等级的国际先进水平，但在峰值转速、功率密度及效率方面仍存在一定的差距。随着技术的逐步成熟和成本的下探，在未来几年的纯电动乘用车市场上，永磁同步电机将占据主流，因此电机企业均围绕新能源业务持续研发800V高压电机、扁线电机、少稀土电机等新产品，积极拓展下游客户。　　智能化领域　新项目驱动业绩快速增长2022年，我国汽车智能化发展高歌猛进，智能座舱、智能驾驶、智能网联等产品的性能与市场渗透率快速提升，汽车电子行业迎来重大利好，多家上市公司业绩飘红。　　均胜电子2022年实现营业收入497.93亿元，同比增长9.03％；净利润3.94亿元，同比增长110.5％。其中，汽车电子系统营业收入约154亿元，同比增长约15％（剔除汇率影响后将增长约20％）；汽车安全系统营业收入约344亿元，同比增长约7％。据介绍，均胜电子紧抓全球汽车智能电动化发展趋势，在800V高压快充、智能网联等新兴业务领域迎来大规模的订单突破，进一步增强了在细分赛道上的先发优势。　　在汽车电子赛道上取得佳绩的还有德赛西威，2022年公司实现营业收入149.33亿元，同比增长56.05％，首次突破百亿元大关；净利润11.84亿元，同比增长42.13％，其中四季度净利率回升至10.08％，盈利能力恢复稳健水平。　　随着消费者关注度提升，智能座舱逐步成为全系车型标配。作为这个领域的龙头企业之一，华阳集团2022年实现营业收入56.38亿元，同比增长25.6％；净利润3.8亿元，同比增长27.4％；投入研发费用为4.71亿元，同比增长35.53％。　　业内人士指出，智能座舱将是汽车智能化下一阶段的竞争焦点，在需求端和供给端的共同推动下，预计整个智能座舱市场未来5年年复合增长率将超过17％。据了解，华阳集团通过多产品线营收增长齐头并进，维持了稳定的利润率，下属公司华阳多媒体与华为签署了智能车载光业务合作意向书，AR-HUD获得了长安、长城、广汽、奇瑞、东风乘用车等车企客户的定点。　　随着整车电子电气架构发生变革，智能底盘也在步步跟随，市场规模也将迎来快速增长。万安科技2022年实现营业收入33.64亿元，同比增长23.99％；净利润7163.75万元，同比增长228.29％。年报显示，去年该公司陆续获得了福特、蔚来、小鹏、理想、合众、零跑、一汽、东风、陕重汽等车企的多个项目订单，并持续开发海外市场。　　亚太股份在创新传统产品升级换代的基础上，逐渐向汽车电子产品领域同步发展，多项技术产品已实现量产。2022年，该公司实现营业收入37.5亿元，同比增长3.29％；净利润为6792.24万元，同比增长54.71％；其中，涉及新能源汽车零部件销售收入为9.21亿元，同比增长58.85％。据了解，亚太股份新量产的项目中有44个涉及汽车电子控制系统产品，与以往相比在公司主营业务收入中的占比逐年增加。　　轮胎与玻璃　市场波动中坚守转型升级虽然轮胎与玻璃作为传统零部件，在汽车产业变革中并不存在被淘汰的风险，但也面临新的挑战与机遇。随着整车推广提速，新能源汽车轮胎成为了新的增长点。与传统燃油车相比，新能源汽车在续驶能力、整车重量、动力输出和噪声表现方面有较大差异，对轮胎的安全、抓地力、低噪声、耐磨性、节能降耗、绿色环保等性能提出了更高要求。　　赛轮轮胎2022年以219.02亿元的营业收入、13.32亿元净利润实现双“第一”，连续两年坐稳A股轮胎板块上市公司“业绩一哥”位置，同比增幅分别为21.69％和1.43％。2022年，森麒麟实现营业收入62.92亿元，同比增长21.53％；净利润8.01亿元，同比增长6.3％。三角轮胎2022年实现营业收入92.2亿元，同比增长2.97％；净利润7.38亿元，同比增长22.86％。　　玲珑轮胎发布2022年年报称，受成本上涨、需求下滑双重影响，公司实现营业收入170.06亿元，同比减少8.47％；净利润2.92亿元，同比减少63.03％。不过，2022年，玲珑轮胎加快实现配套领域品牌向上，公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，在乘用车领域实现配套17寸及以上规格产品占比同比提升近10％；此外，新能源轮胎配套突破600万条，整体市占率超过22％。　　据悉，2022年，轮胎行业整体承压。根据中国橡胶工业协会数据，2022年我国汽车外胎产量约6.67亿条，同比减少4.3％，其中全钢子午胎、半钢子午胎产量有所下滑。　　汽车玻璃领域，福耀玻璃2022年实现营业收入280.99亿元，同比增加19.05％；净利润47.56亿元，同比增长51.16％。针对2022年毛利率的下滑，福耀玻璃的年报解释称，主要是受能源和纯碱的价格上涨影响，其中能源同比涨价4.15亿元，影响毛利率同比减少1.48个百分点；纯碱同比涨价1.84亿元，影响毛利率减少0.65个百分点。随着新能源汽车市场规模不断扩大，汽车玻璃行业也迎来新的需求增长，开始出现如全景天幕等新产品概念。随着技术的不断进步，智能汽车玻璃将会逐步应用到汽车的前后挡风和侧窗玻璃中。玻璃制造技术的升级，将推动中国汽车玻璃行业向智能化方向发展。

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