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信安世纪:今年科创板过会第199家 保荐机构西部证券过5单

2020-12-15 14:52:49来源:中国经济网

上交所科创板股票上市委员会2020年第118次审议会议于12月11日上午召开,审议结果显示,北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2020年第199家过会的科创板企业。

信安世纪此次发行的保荐机构为西部证券股份有限公司,保荐代表人为苏华峰、史哲元。这是西部证券年内保荐成功的第5单科创板项目。此前,1月17日,西部证券保荐的湖南南新制药股份有限公司过会;6月23日,西部证券保荐的圣湘生物科技股份有限公司过会;8月20日,西部证券保荐的上海阿拉丁生化科技股份有限公司过会;11月13日,西部证券保荐的爱威科技股份有限公司过会。此外,11月26日,西部证券保荐的长沙兴嘉生物工程股份有限公司被否。

信安世纪是科技创新型信息安全产品和解决方案供应商。信安世纪主要从事以密码技术为基础支撑的信息安全产品的研发、生产、销售及相关技术服务,致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。在信息技术互联网化、移动化和云化的发展趋势下,公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。

信安世纪由李伟、王翊心和丁纯三名自然人共同控制。三人通过直接和间接方式合计控制公司67.2323%股权。李伟为公司董事长、总经理,王翊心为公司董事、副总经理,丁纯为公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。李伟、王翊心、丁纯于2017年10月24日签署了《一致行动协议》。需经各方协商一致决定的事项如事先协商过程中各方不能达成一致意见的,则以李伟的意见为准;各方在公司董事会及股东会上应根据李伟对该事项的意见进行投票表决。

信安世纪本次拟在上交所科创板上市,本次拟发行股份不超过2328.19万股(不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量),且不低于本次发行后总股本的25%。超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。本次发行均为新股,公司股东不公开发售股份。具体发行股数以上海证券交易所审核并经中国证监会注册的数量为准。信安世纪拟募集资金6.88亿元,其中,3.20亿元用于信息安全系列产品升级项目;1.44亿元用于新一代安全系列产品研发项目;1.06亿元用于面向新兴领域的技术研发项目;1.18亿元用于综合运营服务中心建设项目。

审核意见:

1。请发行人代表说明:(1)华耀科技与安瑞美国签署的《合作协议》《合作协议之补充协议》执行情况及对发行人经营的影响;(2)上述协议履行是否存在潜在纠纷;(3)境内外市场区隔安排是否违反《反垄断法》的相关规定,是否损害发行人利益。请保荐代表人发表明确意见。

2。发行人于2018年、2019年和2020年实施了现金分红,分红金额分别为2500万元、3492.29万元、3492.29万元。请发行代表人说明:(1)报告期持续进行大额现金分红的考虑,未利用公司自有资金开展募投项目建设的原因;(2)结合行业现状和发展前景、可比上市公司数据及在手订单情况进一步说明募投项目的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3。发行人购买华耀科技股权价格远高于同期焦会斌向安瑞开曼购买股权交易价格。请发行人代表说明:(1)发行人及其实际控制人是否为焦会斌收购华耀科技股权提供资金支持或担保;(2)焦会斌是否存在为发行人或安瑞方代持华耀科技股权,或者其他利益安排的情形,是否存在通过相关安排规避关联交易等相关监管要求的情形。请保荐代表人发表明确意见。

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